矢印 外部サイト ビル バツ印 ダウンロードアイコン フォルダアイコン 外窓アイコン(フッター) 人物アイコン メールアイコン 動画アイコン(円形) 動画アイコン(長方形) スライダー矢印 スライダー矢印

独自に行った調査や
非公開事例の資料・
コンテンツ

ダウンロード
  • TOP
  • セミナー一覧
  • Salesforceで営業力強化、UiPathで業務効率化 ミスの許されない顧客情報管理の自動化とは
Salesforceで営業力強化、UiPathで業務効率化 ミスの許されない顧客情報管理の自動化とは

Salesforceで営業力強化、UiPathで業務効率化 ミスの許されない顧客情報管理の自動化とは

2023年11月30日(木) 12:00~13:00(ルームオープン11:50)
昨今話題のDX推進は通常業務と平行して実施するため、いかに社員の負荷を軽減できるかが重要である。
今回は株式会社セールスフォース・ジャパンとUiPath株式会社をゲストに招き、RPAとの連携性が高く、顧客情報の一元管理を得意とするSalesforceとSalesforceに特化した計110以上の共通部品で業務自動化を促進するUiPathを紹介。「パーソルのRPA」からは社内展開期を迎え、Salesforceを用いた顧客情報管理をUiPathで自動化し、DX推進における社員の精神的負荷を軽減することができた事例を紹介。
☆無料特典☆
・投影資料ダウンロード
・RPA導入、推進お悩み相談会

開催概要

日時
2023年11月30日(木)12:00~13:00(ルームオープン11:50)
会場
Web環境にて視聴いただける「Webセミナー」となります。 お申し込みいただきました後、開催日前に事務局より視聴用URLをメールにてお伝えいたします。
受講料
無料
定員
80名
主催
主催:パーソルワークスイッチコンサルティング株式会社
共催:UiPath株式会社

プログラム

【1】ご挨拶
【2】部門を超えた顧客の一元管理を実現。RPAとの連携性も高いSalesforce製品の活用法とは
Salesforceは顧客の一元管理を得意として、営業、ITシステム部門、マーケティングなど部門を超えた仕事を円滑に進めるためのクラウド型ソフトウェアです。
様々な業務を取り込み、使いやすいUIを提供するSalesforceの特性と、RPAによる自動化へも繋がるユースケースをご紹介いたします。

株式会社セールスフォース・ジャパン
ソリューション・エンジニアリング統括本部 B2Cソリューション本部
プロフェッショナルサービス・TTH部 シニアマネージャ 
苗加 咲子 氏
【3】営業現場の業務自動化を促進、Salesforce×UiPathユースケースのご紹介
UiPathはSalesforceに特化した計110以上の共通部品を用いて、営業現場における業務自動化を促進します。
紙の注文書、FAXの請求書など異なる媒体の情報を手入力する作業や、売上レポートに必要な営業データ取得の自動化など、Salesforce×UiPathを活用した業務効率化のユースケース、連携ソリューションをご紹介いたします。

UiPath株式会社
パートナー営業本部 
小松 茉以 氏
【4】Salesforceを用いた顧客情報管理をUiPathで自動化~導入から4年、社内展開期を迎えた現在までの歩み~
2019年頃から導入を始め、現在は1つのRPAで年間約200時間を削減。
お支払い状況や問い合わせ情報など、複数データを統合して登録する作業をUiPathで自動化しました。
導入ルールの作成、開発、保守・運用、人材育成など、RPAの取り組み全体を一気通貫でご支援した事例をご紹介いたします。
個人情報を取り扱うため、社員の精神的負荷が高かった顧客情報管理業務をどのように自動化したか、RPA導入によってDX推進の好循環を生み出すことができた秘訣をお伝えいたします。

パーソルワークスイッチコンサルティング株式会社
コンサルティング統括部 営業DXコンサルティング2部
コンサルティング第3グループ
堀内 香織
【5】質疑応答

問い合わせ先

パーソルワークスイッチコンサルティング セミナー担当者
ws_marke@persol.co.jp

講師 Profile

株式会社セールスフォース・ジャパン
ソリューション・エンジニアリング統括本部 B2Cソリューション本部
プロフェッショナルサービス・TTH部 シニアマネージャ 

苗加 咲子 氏

セールスフォース・ジャパンにて、人材・建設・ホスピタリティー業界顧客向けのソリューション提案を、Salesforce Platformからマーケティング、インテグレーション、BIまでSalesforce360にて行う。

UiPath株式会社
パートナー営業本部

小松 茉以 氏

2018年にUiPath株式会社 パートナー営業本部に入社。
パートナー営業としてアライアンスを担当。
UiPathのAutomation製品を通して、業界を問わず幅広いお客様の業務自動化や働き方改革のご支援をパートナー様と共に行う。

パーソルワークスイッチコンサルティング株式会社
コンサルティング統括部 営業DXコンサルティング2部
コンサルティング第3グループ

堀内 香織

2020年に、現:パーソルワークスイッチコンサルティング株式会社にコンサルタントとして入社。
ITルーツを活用した業務改善や、DX推進など幅広くお客様のご支援に従事。
現在はSalesforce導入支援に携わり、業務プロセスの改善から要件定義まで担当。